אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.
X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו