הצג את כל הקטגוריות

הזמנות

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

הצעות מחיר

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

חשבוניות וקבלות

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

תעודות משלוח

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

לפי תקנות רשויות המס, כל מוצר היוצא את שערייך בדרכו ליעד כלשהו, חייב להיות מלווה במסמך חשבונאי: חשבונית מס, או תעודת משלוח.

רואה החשבון שלך יוכל לייעץ לך האם אתה מחויב בהפקת תעודת משלוח, בהתאם לסוג העסק שלך.

אם אינך משתמש בתעודות משלוח, תוכל לכבות אפשרות זו בלשונית "תעודות משלוח" בהגדרות המערכת.

החשבונייה שלי - תעודות משלוח
החשבונייה שלי – תעודות משלוח

תעודת משלוח מסוג "מכירה" מלווה מוצר בדרכו ללקוח, לאחר שרכש אותו.

תעודת משלוח מסוג "שינוע" מלווה מוצר העושה דרכו לכל יעד אחר או מכל סיבה אחרת, כגון: משלוח דוגמאות לבדיקה ללקוח (לפני רכישה), שינוע מוצרים להצגה בתערוכה, שינוע מוצרים ליריד מכירה, שינוע מוצרים בין מחסנים.

למוצרים שלהם הופקה תעודת משלוח מסוג "שינוע" ולבסוף חזרו למלאי שלך (כמו במקרה של יריד מכירה בו לא כל המוצרים נמכרו) תופק תעודת משלוח מזכה מסוג שינוע.

להפקת תעודת משלוח מזכה: הצב את הסמן על שורת תעודת המשלוח אשר הופקה למוצר עם יציאתו ולחץ על הכפתור "זיכוי (שינוע)". בטופס הוספת תעודת המשלוח תוכל לעדכן את כמות המוצרים שחזרה למלאי שלך (אל תשכח את סימן המינוס!).

החשבונייה שלי - תעודת משלוח מזכה עבור מוצרים חוזרים
החשבונייה שלי – תעודת משלוח מזכה עבור מוצרים חוזרים

כל מטרתה ותכליתה של תעודה משלוח ללוות מוצר בדרכו. אין משמעות לתעודת משלוח שלא למטרה זו.

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו