הצג את כל הקטגוריות

אתגרים טכנים

כאשר אתה מפיק מסמכי מקור: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה, יש לוודא שמחוברת מדפסת פעילה למחשב. לפי הוראות רשויות המס, מסמך מקור חייב להיות מודפס, או להישלח כמסמך חתום דיגיטלית לפי החוק. ראה גם תשובה לשאלה: מדוע לא ניתן לשלוח מסמכים חשבונאיים מקוריים ללקוח כמסמכים דיגיטליים בהודעות אימייל?

חשבונית עסקה אינה חייבת להיות מודפסת ותישלח ישירות ללקוח בהודעת אימייל, ללא הדפסת מסמך המקור. על מנת לנתב את חשבונית העיסקה למדפסת, הסר את הסימון המתאים בלשונית "חשבוניות וקבלות" בהגדרות המערכת.

החשבונייה שלי - הדפסת חשבונית עסקה
החשבונייה שלי – הדפסת חשבונית עסקה

הזמנות

שער ההמרה נמשך באופן אוטומטי מאתר האינטרנט של בנק ישראל, לפי התאריך הסמוך ביותר למועד המסמך שעבורו פורסם שער המרה.

ניתן לרשום שער המרה באופן ידני, במקום השער המוצע, או במקרים בהם אין חיבור לרשת האינטרנט בשעת עריכת הזמנה או חשבונית/קבלה.

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

הצעות מחיר

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

חשבוניות וקבלות

שער ההמרה נמשך באופן אוטומטי מאתר האינטרנט של בנק ישראל, לפי התאריך הסמוך ביותר למועד המסמך שעבורו פורסם שער המרה.

ניתן לרשום שער המרה באופן ידני, במקום השער המוצע, או במקרים בהם אין חיבור לרשת האינטרנט בשעת עריכת הזמנה או חשבונית/קבלה.

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

באופן כללי, חשבונית מהווה בקשה לתשלום וקבלה מהווה רישום קבלת תשלום.

למסמכים החשבונאיים השונים משמעויות נוספות בהיבט חוקי המס, כדלהלן:

חשבונית עיסקה – דרישה לתשלום ללא התחייבות העברת סכום מע"מ שגבית מהלקוח לרשות המע"מ.

חשבונית מס – דרישה לתשלום עם התחייבות להעברת סכום המע"מ הנקוב בחשבונית לרשות המע"מ. יכולה לשמש גם כתעודת משלוח המלווה את הטובין בדרכו ללקוח.

קבלה – רישום קבלת תשלום והתחייבות העברת מס בגין ההכנסה לרשות מס הכנסה.

חשבונית מס/קבלה – איחוד חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (שקול להפקה נפרדת של חשבונית מס וקבלה עבור אותה העסקה).

לתשומת לבך:

  • עוסק פטור אינו גובה מע"מ ואינו מעביר מע"מ לרשות המע"מ, לפיכך אינו מפיק חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה.
  • לעיתים חולף זמן בין מועד הפקת דרישת התשלום (חשבונית מס) לקבלת התשלום מהלקוח. נוצר מצב לפיו אתה התחייבת להעביר את סכום המע"מ לרשות המע"מ הרבה לפני שקיבלת מהלקוח את סכום המע"מ הזה. על מנת להימנע מהעברת תשלום המע"מ לרשות המע"מ לפני שאתה קיבלת את התשלום (עם המע"מ) מהלקוח, מקובל להפיק חשבונית עסקה (ולא חשבונית מס) כדרישה לתשלום, ורק עם קבלת התשלום, להפיק חשבונית מס/קבלה.

מיתוג ועיצוב

לשונית "העסק שלך" בהגדרות המערכת מאפשרת לך לבחור שלושה צבעים המאפיינים את מיתוג העסק שלך.

החשבונייה שלי - מיתוג בצבעי העסק שלך
החשבונייה שלי – מיתוג בצבעי העסק שלך

צבעים אלו ישמשו בהפקת המסמכים החשבונאיים לפי הכללים הבאים:

הצבע הכהה מבין השלושה ישמש למלל ובו פרטי העסק שלך בראש המסמך.

הצבע הבהיר מבין השלושה ישמש לקווי הטבלאות, רקע כותרות הטבלאות ומלל ההערות.

הצבע השלישי ישמש למלל ובו שם ופרטי הלקוח בראש המסמך.

תוכל לשחק עם סדר הצבעים על מנת לקבל תוצאות שונות בעיצוב המסמכים החשבונאיים.

ניהול מוצרים ושירותים

זה תלוי באסטרטגית התמחור והצגת המחירים שלך, המערכת תומכת בשתי האפשרויות. בחר בשיטה המתאימה לך בהגדרות המערכת, לשונית "חשבוניות וקבלות". בהתאם לשיטה שבה בחרת, המערכת תוסיף מע"מ למחירי המוצרים שלך, או תפחית מע"מ ממחירי המוצרים שלך.

החשבונייה שלי - הגדרת אופן חישוב המע
החשבונייה שלי – הגדרת אופן חישוב המע"מ

תעודות משלוח

אחת התכונות החשובות של החשבונייה שלי, היא האפשרות לראות ריכוז של כל המסמכים הקשורים לעיסקה, משלב הצעת המחיר, דרך קבלת ההזמנה, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ועד הפקת הקבלות לסגירת העיסקה.

החשבונייה שלי - מסמכים מקושרים לעסקה
החשבונייה שלי – מסמכים מקושרים לעסקה

בכל טופס עדכון ניתן ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" לפתיחת רשימת המסמכים הקשורים עם העיסקה. ברשימה זו, ניתן לבחור כל מסמך ולפתוח את טופס העדכון שלו, או להפיק העתק נאמן למקור בפורמט PDF.

על מנת שהמערכת תדע לקשור את כל המסמכים לעיסקה נתונה, יש להפיק את המסמכים האחד מתוך השני, באמצעות כפתורי הפקת המסמכים הצבעוניים (ציור טבלה בצבע האופייני למסמך ועליו סימן "+" ירוק.

מסמך שהופק ישירות מהגיליון ולא מתוך טופס עדכון של מסמך קיים, לא יהיה מקושר לעיסקה ולכן לא יוצג ברשימת המסמכים הקשורים לעיסקה.

לפיכך, תהליך העבודה המומלץ הינו:

  1. הפקת הצעת מחיר ללקוח
  2. עם אישור ההצעה – איתור ההצעה, פתיחתה לעדכון ויצירת הזמנה מתוך ההצעה.
  3. במועד הנדרש להפקת חשבונית – איתור ההזמנה, פתיחתה לעדכון והפקת חשבונית מתוך ההזמנה.
  4. עם קבלת התשלום – איתור ההזמנה (או החשבונית), פתיחתה לעדכון והפקת הקבלה מתוך ההזמנה/חשבונית.

Load More

X

שכחת סיסמתך?

הצטרף אלינו